Le marché du Forex a été exploitée sous différentes formes au cours des dernières décennies et est basé sur la spéculation du prix entre deux valeurs monétaires. La cotation de ces devises a lieu sur le marché des changes et donne aux investisseurs la possibilité d’acheter une paire de devises dont ils espèrent voir la valeur augmenter au fil du temps. Cette différence dans le prix de l’une des devises par rapport à l’autre constitue un bénéfice pour l’investisseur détenant la paire de devises qui s’apprécie.

Les traders utilisent des diagrammes et des graphiques présentant les fluctuations des devises au fil du temps pour trouver leurs investissements et pour rechercher des modèles de changement dans la monnaie d’un pays pour prendre leurs décisions. Un ordre sur le Forex est constitué par une paire de ces monnaies et pour laquelle l’investisseur espère que la monnaie qu’ils détient augmentera en valeur par rapport à l’autre. Ces changements de prix peuvent être très petits sur le marché Forex. Il est donc très important de contrôler un grand nombre de ces paires de devises pour permettre à l’investisseur de tirer un bénéfice considérable de ses opérations.

Comprendre l’effet de levier

Même si le marché du Forex est semblable à bien des égards à d’autres marchés, il y a quelques différences clés qui le rendent très attrayant pour les investisseurs. La première différence est un concept appelé effet de levier qui permet à un trader sur le Forex d’augmenter ses profits en contrôlant un ensemble plus important de devises que son investissement ne lui permettrait. La plupart des courtiers du Forex proposent un petit effet de levier de 50:1 ou 100:1 aux nouveaux comptes et augmentent ce montant au fur et à mesure que vous négociez avec eux. Ce pouvoir d’investissement élargi permet à un trader de profiter de petits mouvements au niveau des prix d’une monnaie pour générer des bénéfices. Le seul souci avec l’utilisation de l’effet de levier, c’est qu’il peut aussi augmenter vos pertes s’il n’est pas appliqué à bon escient. Pour éviter cela, les investisseurs intelligents vont placer un ordre stop adossé à leurs trades qui leur permet de sortir d’une position avant qu’elle ne devienne dangereuse.

Heures de négociation allongées = Plus d’opportunités

Une autre différence est que le marché du Forex est ouvert à la négociation 24h/24, cinq jours par semaine, ce qui vous permet de trader chaque fois que vous avez le temps. Contrairement aux autres marchés financiers qui fonctionnent uniquement pendant les heures d’ouverture locales, vous pouvez passer vos ordres sur le Forex, le soir si vous avez d’autres choses à faire pendant la journée. C’est un avantage important car il vous permet de profiter des changements de la valeur d’une monnaie à chaque fois que cela se produit afin de générer le plus grand profit possible. Ces longues heures de négociation sont l’une des principales raisons pour laquelle le Forex a gagné en popularité auprès des investisseurs occasionnels, car ils peuvent trader durant leur temps libre afin de dégager un revenu supplémentaire.

Comment Trader sur le Forex ?

Le trading sur le marché Forex est très similaire à celui d’autres marchés, sauf que vous achetez une paire de devises au lieu d’acheter une action. De nombreux d’investisseurs procède à des recherches par eux-mêmes pour identifier une paire de devises intéressante et réaliser ouvrir une position manuellement. La plupart des courtiers du Forex fourniront également des informations historiques nécessaires sur les principales devises afin de vous aider dans vos recherches. Une autre option est d’utiliser l’un des nombreux programmes de trading automatisés qui ont été développés pour le marché du Forex. Ces programmes sont suffisamment sophistiqués pour vous permettre d’entrer quelques informations de base sur les opérations que vous voulez faire et passer les ordres réels pour vous lorsque les conditions de marché sont respectées. Cela peut être un moyen très facile de tirer profit du marché du Forex et demande très peu d’effort de la part de l’investisseur.

Même si le marché du Forex partage de nombreuses caractéristiques avec d’autres options de placement, il est très différent dans les mécanismes utilisés pour réaliser des transactions. Deux de ces caractéristiques uniques sont les concepts de pips et de lots. Comprendre ce que signifient ces termes et comment les utiliser correctement vous permettra de maximiser vos gains sur le marché du Forex.

Les Pips et les lots sont deux termes que la plupart des investisseurs novices sur le forex n’arrivent pas à comprendre complètement et dont ils savent seulement qu’ils influencent la façon dont ils tradent et leurs bénéfices. Autrement dit, ces deux termes sont utilisés comme unité de mesure pour le trading et aideront à définir comment un courtier réalise vos opérations et le niveau de bénéfices que vous pouvez attendre de votre investissement.

Les Pips déterminent votre benefice

Un pip est la plus petite mesure du mouvement de la valeur d’une monnaie et détermine votre profit lors d’une transaction particulière. La valeur d’un pip peut varier entre les courtiers, il est donc toujours intéressant de comprendre comment votre courtier pour le trading du forex définit cette valeur. La plupart des courtiers principaux font correspondre le mouvement d’une paire de devises à un pip complet, mais peuvent également offrir des fractions de pips à certains de leurs clients. Ces pips représentent une légère augmentation ou diminution de la valeur d’une monnaie, qui variera en fonction de la paire sur laquelle vous spéculez. Par exemple, si vous tradez sur la paire USD/JPY, chaque pip du mouvement sera égal à .01 centime en valeur. D’autres paires de devises comme le GPB/USD utilisent une valeur de 0001 pour définir le PIP et le mouvement de la valeur de la monnaie aura besoin de fluctuer beaucoup plus pour générer un bénéfice similaire.

Pour les traders débutants, il est facile de calculer le succès de leurs stratégies de négociation uniquement en fonction de leurs gains en pips. Cela donne à ces opérateurs une indication claire sur la façon dont une stratégie particulière est fonctionne ou non au fil du temps, sans difficultés de conversions des différentes valeurs de pip en dollars réels.

Les lots définissent votre investissement minimum

Un lot est défini comme le plus petit groupe de paires de devises que vous pourrez échanger avec un courtier. Cette valeur varie en fonction de la paire de devises sur laquelle vous tradez ainsi que le courtier que vous utilisez pour faire vos transactions. Par exemple, la plupart des courtiers renommés déterminent la taille du lot pour le trading des paires de devises impliquant l’USD à 100.000. Cela signifie que chaque fois que vous échangez contre cette monnaie, le plus petit investissement que vous puissiez faire à partir de votre compte est de 100K.

Ces dernières années, les courtiers ont crée des comptes plus flexibles pour les petits traders qui ont permis de réduire les exigences de lot. Ces comptes mini et micro disposent d’un solde d’ouverture plus petit et d’actifs qu’un compte normal mais vous permettent toujours de trader sur le Forex pour faire de petits investissements. Avec ces nouveaux comptes, la plupart des courtiers offrent maintenant des lots de 10.000 unités de la devise de base pour les mini-comptes et 1.000 unités de la devise de base pour les comptes Micro. Ces tailles de lots plus petits permettent aux nouveaux investisseurs sur le Forex de réaliser des opérations sur le marché sans se soucier d’avoir à faire un investissement supérieur à 100K. Bien que ces petits comptes offrent généralement un effet de levier inférieur à un compte rendu normal, ils permettent aux investisseurs de toujours récolter les bénéfices des opérations réussies.

Vos profits sur le marché du Forex sont basés sur de petites fluctuations des prix d’une paire de devises que vous possédez. En fait, vous pariez qu’une devise en particulier va gagner ou perdre de la valeur par rapport à l’autre. Si vous pariez correctement, vous pourriez gagner beaucoup d’argent très rapidement. Le défi est que ce changement de prix peut être très faible et vous aurez besoin de contrôler une somme importante de cette monnaie pour tirer profit de ces minuscules fluctuations. Pour aider à augmenter vos profits, la plupart des courtiers du Forex vous offre un effet de levier sur vos opérations qui pourra vous aider à augmenter la taille de votre position par rapport à votre investissement réel.

Votre effet de levier augmente avec votre fidélité auprès d’un courtier

L’effet de levier qu’un courtier vous offrira dépend de certains facteurs et le montant qu’ils vous offrent augmentera avec le temps si vous continuez de trader avec eux plus souvent et qu’ils vous connaissent davantage en tant que client. L’effet de levier standard pour la plupart des nouveaux comptes est de 50:1 ou 100:1. Les comptes plus grands ou plus matures peuvent même aller jusqu’à 200:1 ou 500:1 avec certains courtiers. Le risque pour le courtier est relativement faible dans la mesure où la fluctuation des paires de devises est également assez faible. L’avantage pour les courtiers est qu’ils pourront toucher de meilleures commissions lors d’une transaction car leur rémunération est fondée sur les pips que vous achetez. En proposant un effet de levier de 100:1, ils augmentent leurs commissions de 100 fois sur une opération qui aurait pu couter 5 cents pour chaque pip et qui vaut maintenant 5,00 $ par pip : leur rémunération globale est donc beaucoup plus élevé.

Il existe un risque à trop utiliser l’effet de levier

Il existe pourtant un inconvénient à trop utiliser l’effet de levier car il augmente non seulement vos profits, mais il peut aussi augmenter vos pertes. La plupart des investisseurs sur le Forex qui tradent avec un effet de levier essayeront d’éviter des pertes plus importantes en utilisant une combinaison des ordres si et des ordres stop loss pour minimiser leur pertes potentielles. En fixant un point de sortie d’urgence avec l’un de ces outils de trading, vous serez sûr d’utiliser l’effet de levier que vous proposer votre courtier du Forex uniquement dans le but d’augmenter vos gains.

Comment utiliser l’effet de levier de manière responsable

La vrai clé de l’utilisation de l’effet de levier est d’en faire usage de manière responsable et de savoir ce que vous êtes prêt à perdre pour tous les investissements que vous faites. En définissant cette somme au préalable et avant toute opération, vous pourrez mettre en place une stratégie visant à utiliser l’effet de levier fourni par votre courtier du Forex à votre avantage. Vous pouvez, par exemple, être prêt à perdre 3% sur un investissement et aurait besoin de placer un stop loss à ce niveau pour vous assurer que vous sortez de votre position avant que votre limite ne soit atteinte. Sur un investissement de 10,000 $, ce niveau serait à 300 $. Le problème est que si vous placez un stop loss à exactement 300 $, vous pourriez tomber en dessous de ce seuil, juste avant une reprise de la devise et manquer un bénéfice intéressant. Les traders les plus expérimentés vérifieront l’historique de la monnaie sur laquelle ils tradent pour déterminer si ce type de modèle est habituel. Si c’est le cas, ils placeront généralement leur stop loss à un niveau un peu inférieur à ce seuil pour lui donner une chance de se reprendre avant de sortir de leur position.

Même si le trading du forex peut être un moyen très lucratif d’investir, de comprendre sur quelles paires de devises investir, et quand, suppose quelques recherches pour générer un maximum de profits. Bien qu’il existe plusieurs façons de prédire un mouvement de la valeur d’une monnaie, la plupart des décisions d’investissement impliquent finalement l’utilisation de certains graphiques du Forex afin de réaliser une comparaison. Ces différents tableaux vous permettent de voir comment une paire particulière a évoluée sur le Forex au fil du temps. Ces graphiques garderont généralement en mémoire plusieurs prix à des délais définis. En principe, vous serez en mesure de voir le prix élevé, le prix le plus bas ainsi que le prix moyen d’une devise spécifique par rapport aux autres. Une fois que vous aurez cette information, il vous sera plus facile d’effectuer des opérations sur une éventuelle évolution future d’une valeur en fonction de son évolution graphique.

Déterminer bien l’intervalle d’analyse

L’autre information à laquelle vous devez prêter attention lorsque vous comparez les graphiques du Forex est l’intervalle de teps. Si vous êtes un trader actif qui souhaite passer des transactions rapidement, vous aurez besoin d’un graphique avec des mises à jour avec de petits intervalles. Vous aurez besoin d’un graphique qui vous indique le prix de la monnaie sur laquelle vous envisagez d’investir pour une minute ou cinq minutes d’intervalle à un jour donné. Cela vous aidera à repérer les moments de la journée où les tendances se produisent et vous aidera à exploiter cette tendance pour déterminer le mouvement des prix pour vos transactions. Si vous êtes investisseur sur le long terme, vous aurez besoin de trouver des graphiques qui montrent la performance d’une paire de devises à des intervalles plus larges et vous aurez seulement besoin du cours quotidien de la monnaie au cours d’un mois pour faire passer vos ordres. Assurez-vous que, peu importe le graphique que vous utilisez, l’intervalle d’analyse corresponde à l’intervalle qui vous intéresse pour votre investissement.

Vérifier avec votre courtier

Trouver les graphiques du forex est très facile et de nombreux courtiers vous les fourniront dans le cadre du service qu’ils proposent. Quand vous ouvrez un compte, vous serez en mesure d’afficher un graphique pour une période de temps donnée et d’ajuster l’intervalle pour révéler les détails dont vous avez besoin. En plus des graphiques du Forex de base, de nombreux courtiers fournissent également une analyse détaillée permettant de prédire le moment pour investir sur une paire de devises afin de générer le maximum de profits. Il s’agit d’appliquer des algorithmes de comparaison complexes sur les cartes pour déterminer certaines périodes de volatilité que vous pourrez exploiter en investissant au temps opportun. En comprenant comment la paire de devises a évolué par le passé, vous pourrez profiter de fluctuations des prix similaires à l’avenir.

Utiliser les graphiques pour automatiser vos opérations

De nombreux programmes automatisés de trading sur le Forex utilisent également ces graphiques du forex pour suggérer des ordres. Ils s’appuyent sur des données historiques combinées avec des cours en temps réel pour identifier une opportunité d’investissement rentable. Ils peuvent également prévoir quand sortir d’une position pour maximiser les profits. Lorsque les investisseurs le font manuellement, ils peuvent avoir tendance à vendre une paire trop tôt et laisser filer des profits lors de leurs transactions qu’un système automatisé aurait pu récupéré. Si vous permettez à ces programmes de passer les ordres pour vous, ils pourront trouver une opportunité intéressante pour entrer sur une position et en sortir à nouveau en engrangeant un profit au passage.

Le marché du Forex peut retracer que ses origines remontent aux environs de 1880 et a connu quelques changements majeurs au cours des années pour devenir le marché d’échange dynamique qu’il est aujourd’hui. Les premiers jours des échanges de monnaie étaient basés sur la valeur de l’or et de l’argent, qui fournissait une norme uniforme pour le commerce entre les pays ayant une valeur relativement stable. Les pièces d’or et d’argent pouvaient être utilisées entre les pays pour l’achat de biens et services. Le prix de ces deux métaux rares a été largement déterminé par l’offre disponible actuellement et modifié à chaque découverte de nouveaux gisements. Cela a rendu les pièces de monnaie relativement stable lors de la négociation à l’intérieur d’un pays, mais leur valeur peut varier considérablement entre les pays en fonction de la quantité d’or détenue par le pays en réserve.

Établir l’Etalon d’or

Pour tenter de stabiliser la valeur de la monnaie d’un pays étranger, le «gold standard» a été établi. Cet étalon-or était un système qui établissait la valeur de la monnaie d’un pays contre la même valeur de l’or détenu par les pays en réserve. Aux États-Unis, cela signifiait que chaque dollar en circulation a été soutenu par la même valeur que l’or détenu dans le Trésor. Si un pays a moins d’or en réserve, ou imprimé plus d’argent compte tenu de l’or qu’ils avaient, leur monnaie valait moins lorsqu’elle était échangé avec un autre pays. Le papier-monnaie est devenu très populaire dans la mesure où n’importe quelle personne l’utilisant savait qu’elle pouvait racheter les billets pour la même valeur que l’or dans n’importe quelle banque.

L’accord de Bretton Woods

Tout cela a changé en 1944 avec l’accord de Bretton Woods qui a établi le dollar américain comme monnaie de référence internationale. Cet accord a été ratifié par 44 pays différents et a tenté d’établir une norme de comparaison entre les monnaies des différents pays. Cette norme a verrouillé la valeur du dollar à 1/35 d’once d’or en valeur. Toute autre monnaie a ensuite été comparée à la présente norme pour les échanges de devises internationales.

Naissance du marché Forex modern

L’accord de Bretton Woods a seulement duré quelques temps et, en 1971, il fut totalement abandonné lorsque la valeur du dollar a de nouveau été autorisé à flotter. La fin de cet accord a ouvert la voie aux marchés des changes que nous connaissons aujourd’hui. Dans le système actuel, la valeur de la monnaie d’un pays est largement déterminée par l’état de santé de son économie, la stabilité de son gouvernement et un large éventail d’autres facteurs économiques. Tout changement de ces données pouvant faire changer la valeur de la monnaie par rapport aux autres pays.

Dans cet échange de monnaie moderne, la valeur de la monnaie d’un pays peut varier considérablement sur de courtes périodes de temps et permet à un opérateur de profiter de ces changements. Cette différence dans la valeur de la monnaie de deux pays est la base du marché du Forex moderne. Dans la mesure où la valeur de la monnaie d’un pays fluctue, vous pourrez en profiter si vous parier la bonne paire de devise. Et comme la monnaie des pays est en constante évolution en réponse aux événements mondiaux, le marché du Forex offre des opportunités aux investisseurs de tirer profit de cette spéculation.